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「炒股的敢死队」为什么有的炒股家叫敢死队

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炒股的敢死队:为什么有的炒股家叫敢死队

炒股本身就有风险,如果在明知风险很大的情况下依然投入大量资产重仓持介入那当然就有了敢死队的特点——为了高收益,不怕高风险!敢死队大概也能分成三类: 1.第一类:听信小道消息的人,认为自己是天下最聪明的人,急于成为世界首富的人,迫切想要衣锦还乡的人,基本属于此类。结果也比较明显,99.99%的人会血本无归,另外的0.0001%会在几年之后血本无归。 2.第二类:有一定的财经知识,在自己理解的范畴内分析出股票将来的走势,并投入较大比例的资金搏反弹或追涨杀跌或利用杠杆投资。这类人成功的概率也不大,能有10%左右,其它人还有难逃被套的命运。 3.第三类:绝对的天才(我没见过,但不能否认其存在的可能性),智商也高财商也高而且又努力又很踏实做事还果断的人在适当的时机(比如市场已经太过恐慌时)大举投入资金。这类人成功的概率比较大,但也不成做到次次成功,不过在股市中就算是现象极人物了(天时、地利、人和,哪那么容易?)。 我们从新闻媒体上听到许多敢死队成功的案例,其实,真正成功的实在是凤毛麟角。还是那句老话,投资有风险,入市需谨慎。

炒股的敢死队:股票称敢死队是啥意思

股票中的敢死队,主要指专门在买快涨停的个股并一起封板的游资,也称涨停敢死队,就赌第二天上涨或高开后就卖出。

炒股的敢死队:中国股市中敢死队有哪些????

 熊市以来,大盘被腰斩,基金遭重创,投资者深度套牢,交易量大幅萎缩,市场进入持续弱市; 熊市以来,以基金为首的“正规军”全线哑火,不仅没有参与题材股,甚至连大盘蓝筹股的控制权也交出来了; 熊市以来,涨停板敢死队的力量反而在战斗中大幅增强,活跃范围迅速扩大,火力覆盖甚至包括了大盘蓝筹股在内的所有品种。 今天,《每日经济新闻》全面透视涨停板敢死队聚集的八大营业部,对其江湖背景、手握兵力、必杀技及近期出击品种一一为您进行深度解析。 对于涨停板敢死队,市场已经十分熟悉,无非就是几个千万级的大户在玩嘛——这是市场对他们的传统认识。 但是,半年多的熊市改变了很多东西,也包括各种资金的力量对比。 根据最新的交易数据,以基金为首的“正规军”全线哑火,大盘下探3000点以来,其不仅没有参与火爆的题材股行情,甚至连中信证券这类大盘蓝筹股的控制权也交出来了;反而,涨停板敢死队的力量大幅增强,活跃范围迅速扩大,火力覆盖甚至包括了大盘蓝筹股在内的所有品种。 数据表明,原本小打小闹的敢死队们已经成为A股的主导力量,其动用的资金级别也大大提高。以前,最多的时候在一只股票上投入几百万上千万元就不得了了;近期,他们却能在短时间内动用上亿资金狙击一只股票,市场影响力已经远远盖过基金等主力。 仅以昨日为例,辽宁成大、新黄浦在游资的炒作下,以涨停收盘,盘后数据显示:一个敢死队营业部在一只股票上动用的资金就超过了1亿元。比如辽宁成大,银河证券宁波和义路营业部一天内买入了1.3亿元;而在昨日的新黄浦龙虎榜上,买入第一位的东吴证券杭州湖墅南路营业部买入金额也高达7160万元。此类大手笔最近已多次出现。 股市如战场!在每天四个小时的大战中,各路人马搏杀其中。 首先是由基金等机构组成的规模庞大的“主力集团军”;其次是散兵游勇单独作战的个人股民;另外有一支游离于两者之外,战略战术与众不同的“快速反应部队”,更加引人注目,他们就是号称涨停板敢死队的私募游资们。 “快速反应”是目前各国军队发展的方向,以反应速度快,能迅速集结,快速达到作战区域为特点。大盘从3000点反弹以来,与机构的观望和“不作为”相反,游资的表现异常积极,连续投入重兵,顽强作战,打赢了一场场由他们自己“导演”的战役,如果将股市比战场,那么游资的“战略战术”与“快反部队”的特点简直如出一辙——快进快出,“战斗力”强悍。 接下来,我们看看3000点反弹以来,涨停板敢死队发动的一场场情节堪比好莱坞大片的战役。 熊市中,机构的策略已全线转为防守,但涨停板敢死队却越战越欢,大有雄霸A股天下的气势! 为什么在其他资金不断萎缩的情况下,涨停板敢死队还能顽强生存,其资金实力甚至还在不断增强?在熊市中生存,他们究竟有何秘诀? 今天,《每日经济新闻》将全面透视涨停板敢死队聚集的八大营业部,其江湖排名、历史战绩、手握兵力、必杀计都将一一为你解析。 市场影响:强大力量搅活整个市场 涨停板敢死队已经不再是那个小打小闹的游击队,在成功发动两大战役为保卫三千点立下汗马功劳后,这支队伍已经成长为超级主力的聚集地。 目前活跃在市场上的涨停板敢死队一共有10多家,分别是:国信证券三大敢死队营业部 (深圳泰然九路、深圳红岭中路、广州东风中路),银河证券两家证券营业部 (宁波解放南路、宁波和义路),中信证券(深圳新闻路、广州天河北路),光大证券宁波解放南路营业部,东吴证券杭州湖墅南路营业部,中信建投北京三里河路营业部,国泰君安上海江苏路营业部,东方证券上海宝庆路营业部。 正是这些游资云集的营业部,在3000点保卫战中发挥了巨大的作用,其重点出击的农业板块和重建概念,成为近期的黑马集中营。 发动两大战役成功保卫三千点 3000点反弹率先启动的是农业板块,该板块出现了一波波澜壮阔的行情,多只股票的涨幅超过了30%,远远跑赢大盘。 隆平高科在不到一个月的时间里出现了翻倍的行情,股价从20元开始启动,最高达到47元,香梨股份也有类似的表现,连续拉出10多根大阳线。而这一切股价飙升的背后,游资的身影随处可见。 板块被炒热后,散户们纷纷跟进,狡猾的游资们却开始高位卖出股票,迅速推高股价,甚至是天天涨停,又快速在高位出货,这就是典型的游资风格,其中银河证券宁波和义路等几家涨停板敢死队营业部,出现在了很多农业股的交易龙虎板中。 成功在农业股中“收获”后,游资又迅速转向下一个阵地。 一场突如其来的大地震,打乱了人们平静的生活,很多上市公司也受到了影响,地震后的第一个交易日,受影响的66家上市公司被交易所停牌。当大多数投资者将焦点集中在地震带来的损失时,游资们仍旧没有停止他们进攻的步伐,甚至变得更加疯狂。 灾后重建概念成为他们出击的对象,很多重建概念股涨势惊人,重庆路桥最高涨幅高达90%,四川路桥也出现了几个涨停板,从交易所的公开信息中我们看到,涨停板敢死队营业部也是频频出现。另外,国栋建设、重庆钢铁、中铁二局等也成为游资的势力范围。 接下来,市场热点在游资的炒作下更是交替出现,3G板块、期货概念股均是轮番上演大涨行情,而涨停的背后又是游资的杰作。 3亿资金将中石化打至涨停 4月30日,中国石化突然涨停,数据显示:“贡献”最大就是敢死队,光大证券宁波解放南路位列当日该股买入第一名,总额近3亿元,虽然有传闻的刺激,而中石化目前流通市值上千亿元,游资撬动中石化,就相当于“蚂蚁”掀翻了“大象”,于是很多市场人士纷纷感叹,曾经小打小闹的游资已经不复存在了!取而代之的是能与“大象”抗衡的超级主力聚集地。 兵法详解:五大策略制造盈利神话 弱市生存的秘诀是什么?总结涨停板敢死队长期的操作手法,可以归纳出以下五种兵法,对大众的投资心理超强的把握能力才是其获利的法宝。 兵法一:预判市场心理 有人可能会问为什敢死队选择的股票,都会有人去跟风买入,其实他们的研究能力十分强,有报道指出他们十分擅长基本面与股价关系的分析,而且总是提前研究最近可能出现的重大题材,还会对选出的题材进行排序,最终才确定“攻击”的对象,同时对大盘的走势往往也能准确把握,因此往往是一拉一个准。 兵法二:专买公认危险的股票 游资选择的炒作股票,似乎都有很奇怪的特点,就是选择买入的股票往往是大家公认的十分危险的股票,而看似安全的股票往往很少涉足,前段时间出现的灾后重建股,大家以为复牌后多半是大跌,但是情况却完全相反,有的甚至连拉几个涨停。 看似危险的地方,实际上却异常安全,这一点,敢死队的感受最深。 兵法三:不碰高度控盘股 游资炒作很重要的一个特点就是需要庞大的“跟风者”,只有这样才能够在出货时顺利逃出。而如果是庄家高度控盘的股票,出现的跟风买盘将会很少,相反还有可能遭到庄家的“暗算”,通过对游资买卖股票的研究,我们发现机构持仓超过50%的,基本没有发现过游资的身影。 兵法四:兵贵神速 游资最大的一个特点,就是“速度”奇快。当很多人没有反应过来的时候,游资已经完成建仓、拉升、出货一系列动作,早已赚的盆满钵满。比如有的游资在具体操作时甚至还有“不论盈亏第二天坚决卖出”的规定,他们认为涨停的股票,第二个交易日一般会延续良好的势头,因此出货并不困难。即使出现亏损,也会坚决卖出,因此损失也不会很大,而且成功率极高。 兵法五:制造热点八方出击 有投资者感叹一天一个热点,有时甚至一天内出现几个市场热点,难以把握,这些无疑都是游资的杰作,特别是最近一段时间,市场处于弱势,机构等主力机构犹豫不决,几乎没有大动作。此时,敢死队们开始了他们的表演,农业板块、券商、重建概念、医药、3G直到昨日的期货概念。有时候甚至是无中生有的消息也成为了他们疯狂炒作的题材。 成功战役:速战速决上演涨停风暴 虽然整个市场陷入弱市,基金等机构为了回避风险都偃旗息鼓,但涨停板敢死队却不甘寂寞,多次上演速战速决的经典案例,而这些案例通常都在几天之内完成。 完美导演四川路桥连续涨停 前段时间,灾后重建板块的四川路桥连续涨停,正是他们导演的一场大戏。 5月12日地震当天,以“嗅觉”灵敏、反应速度快为特点的游资们,就已经开始行动了!发生地震的时刻离收盘时间仅仅只有半个小时,能够在如此短的时间内作出决策,足见他们敏锐的市场判断能力,国信证券深圳泰然九路营业部已经赫然在列。 5月14日四川路桥复牌交易,当天买卖席位的前十名合计金额分别是1785万元和271万元,买卖力量对比十分明显,买方占了绝对优势,集中买入的也是一些敢死队特征明显的营业部,比如海通证券苏州竹辉路,国泰君安上海杨树浦营业部等,之后5月15日中信建投武汉中北路又拍马杀入。到了16日、21日,场面就更加热闹了,不论是势力强劲的还是偶尔露脸的敢死队都纷纷跟进,可谓是游资总动员。 买入前十中,排在前面的有东方证券上海宝庆路、银河证券宁波解放南路、东吴证券杭州湖墅南路、国泰君安上海江苏路等。两天内前十大营业部买入总额高达2.6亿元,到了5月22日除光大证券宁波解放南路又买入3698万外,四川路桥缩量涨停,自此游资基本完成布局。 在游资完成布局的整个过程中,没有一家机构现身,机构的持仓量始终为0,而从5月12日到5月22日该股涨幅达到了惊人的61%,大户的持仓比例也由20.4%增加到了32%。到了5月23日,虽然四川路桥大跌9.78%,但对游资来说“一切都在控制中”,当天就是收获的时候,敢死队营业部从原来经常出现的买入排名,变到了卖出排名中。而在此过程中伴随的是丰厚的利润,比如国泰君安上海杨树浦营业部在5月14买入近500万元,到了5月16日卖出时该数字已经变成了639万元。 精彩表演紫金矿业超跌反弹 紫金矿业上市首日的疯狂表现,事后还让人津津乐道,纷纷猜测到底是谁在疯狂推高该股股价,而交易数据显示,背后的推手就是涨停板敢死队。 在4月25日买入排行中,前五位全是敢死队营业部,比如国信证券南京洪武路、中信证券广州天河北路、银河证券宁波解放南路、中信证券深圳新闻路等,前十的买入总额超过了11亿元,显然买入主力军就是这些敢死队营业部。不过在被交易所临时停牌,复牌后又大跌的情况下,紫金矿业接下来的走势很有可能是连续的跌停,那么买进该股的敢死队又将如何处理? 他们的手法首先是疯狂卖出,上市后的第二个交易日,我们看到很多大单将紫金矿业牢牢封死在跌停板上,就是在这样的情况下,游资们也卖出了近1亿元,比如银河证券宁波解放南路卖出了8425万元,高居当日卖出第一位,很多人纷纷感叹“怎么游资的下单速度也比我们快啊!”同样的情况还出现在4月29日,中信证券深圳新闻路卖出3469万元,另外同属中信证券的广州天河北路营业部也卖出了1311万元。 但是接下来,亏钱的这些敢死队们并没有放弃紫金这座金矿,迅速发动了新一轮的攻势。4月30日各路人马又杀将回来,而且是“来者不善”,几大主力营业部同时出现:东方证券上海宝庆路、银河证券宁波解放南路、东吴证券杭州湖墅南路和国信证券深圳泰然九路等。 涨停板敢死队果然名不虚传,五一节后的第一个交易日紫金矿业在尾盘直接被拉涨停,与此同时敢死队发挥了其快进快出的风格,又纷纷出现在卖出的排行中,获利了结。 统计后发现:除国信证券南京洪武路营业部亏损2000万元外,其余各大营业部皆出现了盈余。在出现两个跌停后还能有如此收益,可见他们短线作战的强大实力。 涨停板敢死队大阅兵 东吴证券杭州湖墅南路 江湖排名:NO.1 历史战绩:一年成交700亿元,手握资金20亿,这就是名动江湖的东吴证券杭州湖墅南路营业部的历史战绩,该营业部也经常出现在众多股票交易排行中,而且经常参与蓝筹股的交易,最近一个月仅仅在中信证券上的交易总额就高达33亿元。 手握兵力:20亿元 必杀技:经常选择在新股、强势股上反复操作,而且见好就收。跟其他营业部不同的是,除了炒作热点题材股外,经常交易一些大盘蓝筹股,而且数量巨大,少则几千万元,多则上亿元。仅在4月25日一天就买入中信证券8.5亿元。 国信证券深圳泰然九路 江湖排名:NO.2 历史战绩:国信证券被称为是敢死队的集中营,而最近深圳泰然九路营业部交易情况,却大大超过国信证券旗下的另外几大老牌敢死队,已经成为国信系的强势代表,有市场人士将他称为超级游资。 手握兵力:10亿元 必杀技:从最近这段时间该股的交易情况来看,快进快出仍然是其典型的风格,持股时间相对较长,虽然经常出现在龙虎榜中,不过手法很低调,很少出现在买入第一位。比如买入中铁二局,持股时间较长,采取的是边拉边出的办法,同样获得了超额收益。 中信证券深圳新闻路 江湖排名:NO.3 历史战绩:中信证券旗下的重要私募阵地,资金十分活跃,而且该营业部近期异军突起,成为游资集团中不可或缺的力量,虽然势力还不如老牌营业部,但是攻势却仍然凌厉,频繁进出一些热点股票,近段时间收益也较高,是涨停板敢死队的新生代。 手握兵力:8亿元 必杀技:该席位经常出现在各个热点股票的龙虎榜中,其对大盘蓝筹股的判断十分准确,但操作成功率还与老牌营业部有些差距,在单独“作业”时也有亏损的情况。比如5月14日该营业部一共买入安源股份1119万元,但随后该股连续下跌,在20日、21日两天内又大规模卖出总额935万元,亏损近200万元。 光大证券宁波解放南路 江湖排名:NO.4 历史战绩:该营业部被称为短线涨停王最正宗的接班人,曾经以常常“吃”庄家而闻名,是江浙游资的典型代表。 手握兵力:6亿元 必杀技:在 “宁波涨停板博客”的显著位置有这样一句话:“崇尚价值投资,擅长超级短线”,这也正是该营业部操作最精辟的点评。比如该营业部在4月23日买进中国国航855万元,两天后又全数卖出,卖出总额为991万元,短期内取得了15%的收益。 东方证券上海宝庆路 江湖排名:NO.5 历史战绩:该营业部素有短炒专家的称号,而且有消息显示该营业部的触角不仅仅是股票,还热衷于炒作权证。 手握兵力:3亿元 必杀技:该营业部异常高调,要么不参与,要么就投入重兵,几乎都排在龙虎榜的买卖前三位中,而且参与的股票经常在盘中突然被强行拉起,有的甚至是直接拉到涨停,手法强悍。5月21日中石化罕见的出现涨停,“功劳”最大的就是该营业部,敢“玩”中石化,足见其实力非同一般。 国泰君安上海江苏路 江湖排名:NO.6 历史战绩:多年以来雄踞上交所成交量排名前几位,而且该营业部被称为 “制造亿万富豪的基地”,坊间传闻该营业部的总资产超过400亿元。 手握兵力:3亿元 必杀技:该营业部的操作手法同其他敢死队营业部区别不大,时不时都能够在龙虎榜中见到该营业部。 比如4月25日该营业部买入金钼股份,随后该股进入上升期,股价从当时的24元最高上涨到27.47元,该营业部也在接近高位处卖出,盈利超千万元。 银河证券宁波解放南路 江湖排名:NO.7 历史战绩:涨停板敢死队的鼻祖,全国投资者皆知,在多年的股市牛熊变幻中,无数的牛股在这里诞生,有市场评论称该营业部是“号令股海,莫敢不从”。 手握兵力:2亿元 必杀计:老牌敢死队最重要的财富就是操盘经验,因此该营业部最大特点就是对市场感觉极好,对行情的判断极为准确,选择进出的时间恰到好处,每次“下手”基本都能成功。比如紫金矿业,虽然该营业部在上市首日买入1.1亿元后遭遇连续大跌,接下来的几次操作就足见其功力深厚。 银河证券宁波和义路 江湖排名:NO.8 历史战绩:该营业部是龙虎榜上的常客,上榜次数高居前几位,而且经常能够看到它出现在营业部交易量排行中。有很多投资者一听到该营业部的名字,就非常敏感,因为它代表的不是涨停,就是跌停。 手握兵力:2亿元 必杀技:该营业部擅长操作千万级别的资金量,是典型的敢死队营业部,在涨停板的很多股票的龙虎榜中经常能够见到它的身影,而且该营业部的成功率也颇高,比如4月23日该席位买进了4095万元的上实发展,在4月24日又以涨停价卖出,总额为4475万元,盈利幅

炒股的敢死队:股票坐庄违法,那么多游资,涨停敢死队为什么不查?

坐庄并不违法,违法的是在有未披露信息的情况下操纵股价

炒股的敢死队:关于股票,如何查看里面有没有主力资金,,敢死队资金之类的

你还是省省吧!首先你严究的方向就是个错误,炒股能挣钱的谁会去研究主力资金,他们只看势,知道嘛!你还早啊,不要被人忽悠。

炒股的敢死队:有不有炒股的高手?高手联盟了!重震当年宁波涨停敢死队雄风!有高手@我!江恩理论!道氏理论!量价理论

了解一些江恩理论

炒股的敢死队:涨停板敢死队股票合作

真的有你这么厉害,你就不用在这里发帖了!股票还是得讲究稳健盈利!

炒股的敢死队:用1000元炒股可以赚10万元吗

翻番是2000,以此类推,4000,8000,16000,32000,64000.。。。你需要7翻,按涨停敢死队,每次进出至少2个板,你觉得你需要多少个涨停板?巴菲特都做不到吧

炒股的敢死队:想靠炒股成为有钱人,靠谱吗?

靠谱,但不是你想的那样。

拿几本价值投资的经典反复研读,向牛人请教K线图操作,接着在实践中摸索自己的打法,又赶上一波牛市,赚到人生第一桶金。

想想都很激动,然后被现实打脸。

骂公司欺诈,监管不严,接着擦干眼泪,继续守着价值投资和定投的信念,坚持越低越买。

结果被深深套入了无底洞。

投资的本质是知识变现,要赚钱,就先要打破自己知识的天花板,最起码要看懂自己要赚的是什么钱。赚钱归根结底有两种,提供价值和零和博弈,股市也不例外。财富很难凭空消失,很多时候它只是在不知不觉中进行了再分配。那么问题就变成了:

到底是谁在股市中赚了钱?
他们又是怎么赚的?

我们先来看看股市的完整生态。其实股市的参与者不单是我们散户和公募私募等各类机构投资者,还有交易所、证券公司、会计师事务所等服务机构,以及上市公司这个真正的主角。

下面就来拆解他们各自的玩法,看他们有没有赚钱,赚的是什么钱。

机构投资者

机构投资者大致分为公募和私募两类,前者面向公众募集资金,包括最常见的公募基金,后者向有钱的企业和高净值个人募资,包括神秘的私募对冲基金。那些最受关注的资本市场明星往往出自机构投资者,比如华夏基金一哥王亚伟,私募一哥徐翔和他的“涨停板敢死队”。

公募基金

先来看公募,大家都认为公募基金靠业绩说话,买公募好比赛马,业绩的本周排名本月排名本年度排名就摆在那里,哪个靠前就买哪个。其实这话对,也不对。公募基金赚的是管理费,而不是业绩报酬,简单来说,它的收入不直接与业绩挂钩。以下是公募基金招募说明书中列出的基金费用:

基金的主要收入来自第1条——管理费。第2-7条都是公募基金运作时产生的必要费用,其中第2条托管费交给登记结算机构和托管机构,第3条交易费用交给券商和交易所,第6条交给会计事务所和律所。我们再来看下管理费的计算方式:

这里写的很清楚,管理费=基金的规模×固定比例(这里是1.5%),跟业绩没有直接关系。所以公募基金的逻辑是,规模就是一切,买的人多了,规模上去了,赚的管理费就多了。而人们一般会买排名靠前的基金,所以需要把业绩做好。

道理是这么个道理,但在实际操作的过程中就会变得tricky。

基金都有对标的基准(比如沪深300指数),你要做的好,必须加大研究,选择跟指数不一样的股票配置。如果这样做了,短期业绩表现很好,让散户赚到了钱,他们反而会有止盈心理,赚到钱便开始赎回出逃;当然大部分情况是业绩不好,那么散户赎回,老板大骂。只有长期表现比较优异的,才能获取一点散户的信任。

但跟那么一大帮优秀的同仁竞争又谈何容易。

所以,公募基金的一个通常做法就是大体根据对标基准和同行的配置来配置基金,让基金的表现在对标基准的上下浮动,不要偏离太多,排名也不会太差,这样规模可以保持稳定,无论基金挣钱亏钱都可以收取管理费,旱涝保收。

规模就是一切,业绩一般,但还是要让散户不赎回,甚至追加投资,怎样才能做到呢?

那就是鼓吹价值投资和定投。

其实这两者本身是比较好的投资理念,只是被行业玩坏了。我们在实践它们的时候,也一定要多看几年基金的历史表现,看它能不能长时间保持良好业绩。

私募基金

私募的门槛比较高,对我们小散来说比较神秘。私募的盈利方式与公募基金有很大的不同,分为管理费和业绩报酬两部分。业界流行“2-20”规则,收取规模的2%作为管理费,同时再收取超过业绩基准部分的20%作为业绩报酬。一个规模100亿,业绩基准为8%的私募基金,如果当年达到了30%的收益率,他们便可以收取100×2%=2亿作为管理费,同时又100亿×(30%-8%)×20%分成比例=4.4亿作为业绩报酬。

因此,私募才是凭业绩说话。

私募为了提升业绩,绞尽脑汁发展了很多不同的策略。我们再来细看下这些策略赚的是什么钱。
在股市最初的野蛮发展时期,市场机制还不完善,监管不够到位,手握重金的投资者可以通过操纵市场做庄、获得内幕消息来谋取暴利。华尔街的技术分析大师利弗莫尔、327国债博弈中的赢家、敢死队队长徐翔都是其中的佼佼者。本质上,他们赚的是零和博弈的钱,在他们财富故事的背后有无数默默离场的失意者。可讽刺的是,这些胜利者最终都没落得好下场,人性使他们越赌越大,但运气不可能每次都站在他们这边。

当市场趋于理性,监管逐渐到位,价值投资开始兴起并流行至今。其中的杰出代表就是巴菲特,他的伯克希尔哈撒韦可以看成是一家公开上市的私募基金。巴菲特赚的是公司成长的钱,但他能够在众多价值投资者中脱颖而出,除了优秀的搭档和搭上美国经济的顺风车之外,最重要的是他有比别人更多的内部信息优势和廉价的资金成本。有兴趣的可以看我的回答:

为什么沃伦·巴菲特的投资方法看似简单,操作起来却十分困难?

当价值投资理论深入人心,市场上投资者更加成熟后,简单的基本面分析已经不能获取超额收益。这时候拼的就是比别人反应更快,信息渠道更多,于是,量化基金便兴起了。

他们雇佣最聪明的数学物理博士搭建模型,依靠捕捉市场上的每一个消息来快速盈利,为了几毫秒的交易速度领先不惜花费重金租用交易所附近的办公室,搭建昂贵的信息基础设施。同时,为了更快获取更全面的信息,他们往往另辟蹊径。很多对冲基金甚至发射了自己的卫星,通过获取超市的停车数据分析消费者信心,通过工厂附近的红外线热度数据分析经济的走势。

本质上,大部分量化基金赚的还是博弈的钱,依靠比对手更高效信息处理能力来获取更高的收益。

这里要提一个特别的投资大师——索罗斯,作为一名宏观投资者,他的交易对手往往是各国政府、央行这些最具权势的大玩家。东南亚金融危机、狙击英镑这些成功的案例让他名声大振的同时,也引来了无数非议。索罗斯极少参加金融同业聚会,他有一套完整的哲学体系,并热衷于跟各国的文化学者打交道,了解不同文化的背后逻辑。同时,他是犹太人的典型代表,在各国政商界有着广泛的人脉,这也成了他与那些大玩家掰手腕的资本。

索罗斯赚的钱比较血腥,他有一套自洽的逻辑和使命感,他的出发点是,如果有些不好的事物需要被自然淘汰,那他不介意成为加速这一过程的人,并从中牟利。

所以私募的世界是一个残忍的斗兽场,大部分私募都活不过3年,能活的好的,都具有超强的博弈能力,而这又来自于技术、人脉、信息等各个方面。

散户

散户大致可以分为两类,一类是有一定资金实力,把股票投资作为主要经济来源的牛散;以及大多数把闲钱放入股市,期望挣点外快的佛系小散。牛散有一定的信息优势,一般也形成了自己的交易风格,但往往有种一把梭的冲动,因为他们的第一桶金很可能是这么来的。他们喜欢对个别他们认为把握较大的机会下重注,甚至通过民间借贷、场外配资加杠杆。

赢了会所嫩模,输了下海种田,这很币圈,也很鞋圈。

但这样做的容错率很低,一旦失手,经常会把前面的清零。而且在媒体的鼓吹下,往往存在幸存者偏差,成功案例被放大,无数加杠杆爆仓后妻离子散,甚至走投无路的例子没被看到,其惨状不亚于片P2P暴雷。

小散一般是凭感觉,或者听别人推荐作了投资。大部分人亏损,小部分人略有盈利。

其实不管牛散还是小散,大部分散户都不知道自己赚的是什么钱,也没赚到钱。他们以为赚钱是由于自己对于某几个票的价值投资,或是不知道已经经过几道手的”内幕消息“,或是赌对了国家政策,其实大部分人赚的还是市场波动的钱,正好逢低买入罢了。

也就是我们所说的运气。

交易所

交易所的主要收入来源就是散户和机构的交易费用。跟赌场一样,这也是个稳赚不赔的生意。它的真正竞争力来自准入门槛和合法性,跟赌场的牌照也是一回事,开场子的事普通人当然玩不了。由于大陆的交易所都是国企事业单位,我们没办法看到它们的财务情况,就来看一下上市的港交所的财务数据,并把它和金沙赌场作个对比。

可以看到,港交所和赌场的净利率和ROE都超过了25%,妥妥的暴利生意,港交所的净利率甚至还远超金沙。我们再来看下港交所的业务构成。

港交所的收入主要来自各类产品的经纪业务,以及结算业务。在大陆,结算业务主要由中国登记结算公司承担,回想一下,之前公募基金费用的第2项便是登记结算业务。这项看似琐碎不起眼的业务也贡献了巨大的利润。

证券公司

下面来讲讲在资本市场长袖善舞的证券公司,在国外,它们就是略带神秘和逼格的投资银行。先来看下龙头券商中信证券的业务构成:

在五大类业务中,经纪业务是最稳定的收入,它包含两部分:一个是证券公司向投资者收的交易手续费,旱涝保收,交易越频繁,获利越多。对于机构投资者,证券公司还提供研究服务,由此收取更高的手续费;一个是证券公司提供的配资服务,包括“融资融券”和“股票质押”,把钱借给散户炒股,借给公司运作,并收取高额的利息。投行业务本质上是个融资服务,帮公司上市或者发债,在融资额中抽取一定百分比作为报酬。资产管理业务跟公募基金类似,以收管理费为主。证券投资业务是证券公司用自己的钱做投资,赚取收益。

证券公司的业务看似复杂,但本质上它们就是资本市场的中介,赚取无风险的中介费用,也进行一些风险可控的投资。

上市公司

上市公司的逻辑非常简单,就是向投资者融资,并给予回报:用分红给我们股票投资者分享成长的收益,用利息回馈债券投资者。如果回报>募资额,那么可以认为是对投资者产生了贡献。

那么,实际情况是怎样的呢?

我们可以看到,分红募资比超过100%的公司只占16%。也就是说,到目前为止,大部分公司累计分红的钱远远不及收到的募资额。这中间的差价一部分拿去用于公司经营,一部分恐怕已经进了实际控制人的腰包。尽管公司还会继续分红,但分红的效率远远赶不上募资的节奏。

会计师事务所和律师事务所

按照法律规定,上市公司必须定期由第三方提供客观的审计报告和法律意见书,所以会计师事务所和律所可以看成是资本市场的守门员,他们也会根据自身专业提供相关的咨询服务。

然而,他们的费用都是上市公司支付的。

这是一笔不菲的费用。拿钱手软,如果揭了金主爸爸的太多疮疤,那下次还会有谁来请自己审计,还怎么赚钱。所以,它们和上市公司联手作假的新闻也屡见不鲜,前有美国安然事件,后有瑞华事务所经手的无数造假案例,甚至虚增了百亿的利润。

看了完整的bigger picture之后,回过头再来看看靠炒股能否成为有钱人这个问题,相信已经不难回答。

如果你能成为一个优秀的公募基金经理,成为一个帮公司成功融资的投行家,或是一个律师事务所或者会计师事务所的合伙人,那么,指望着发家是靠谱的。如果你有高于常人的信息优势和行业洞察,进入私募行业搏杀,发家也是有希望的。但作为散户,进行人云亦云的投资、频繁调仓的操作,那长远来看,大概率是被上市公司和机构投资者收割,也给证券公司贡献了交易佣金。

理性的人不会指望通过买彩票发财,幻想一夜暴富的散户往往一地鸡毛。

那么我们散户有什么靠谱的方法分享资本市场的果实呢?其实股神巴菲特已经指出了出路,对于大部分个人投资者来说,最靠谱的就是投资基金,特别是指数基金,管理费极低,也能抓住经济发展的红利。

选择基金也是一门学问,欢迎大家关注我,分享更多的理财和财商知识。

炒股的敢死队:如何评价股市中的那些敢死队?

基本同意老罗的说法,敢死队也接触过几个,补充几点:第一,胆。08年徐4个亿23块抄底中国平安,我21进,跌到19吧,当时记得,我当时差点守不住,徐在里面稳如泰山,后来章建平进来90度挂板,生挤掉了qfii.心态上敢赌,甚至拿身价性命赌,所谓不生不死,不死不生。第二,勤,这群鸟人没啥学历,但有技术,这种技术更多是一种交易技术,实实在在的,没花架子的。而这些东西都是在市场里多年历练出来的。勤思多想,长时间复盘得来的。第三,変。敢死队的资金说大不大,说小不小,处在比较灵活的位置,可以抓一些市场变化中的交易机会,灵活。四,透,对市场心理的把握,对对手盘心理的把握,这个就基本没啥说的了,经验的产物。

炒股的敢死队:20190403股市分析和20190404股市预测?

2019年,二十二万实盘,

四月目前为止,优化后蜻蜓点水策略盈利2172元,

实践出真知,追高拿货,价值投资,可以吃到大部分利润。

呼叫呼叫,老王同志,该吹集结号了, @链家老王 3200高地已经被我等率敢死队拿下了!

从一五年开始为期四年的抗战,马上就要结束了。

还有32小时就间接性下班休息了。

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